العقود الآجلة الأمريكية تنخفض مع التركيز على بيانات التضخم الرئيسية: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع استعداد المستثمرين لطباعة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمقياس التضخم الرئيسي الذي يمكن أن يساعد في تحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. ارتفاع سعر البيتكوين يتجاوز 63000 دولار.

الأكثر قراءة من بلومبرج

تراجعت عقود مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq 100 الثقيل بحوالي 0.3٪. كانت الأسهم الأوروبية متقلبة في يوم مزدحم آخر على تقويم الأرباح. ارتفع سهم Moncler SpA بعد أن فاقت أرباح الشركة الإيطالية الفاخرة التوقعات. تراجعت شركة Air France-KLM بعد الإعلان عن خسائر في الربع الرابع خالفت شركة Anheuser-Busch InBev تقديرات أرباح المحللين وتراجعت.

يتطلع التجار إلى صدور بيانات قياس الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الخميس، والتي ستسلط الضوء على الطريق الوعر الذي يواجهه البنك المركزي في تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪. ومن المتوقع أن تؤكد قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي صحة التعليقات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي ضد الاندفاع لتخفيف السياسة النقدية.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، إن التضخم الأكثر دفئًا من المتوقع “يمكن أن يضع المسمار الأخير في نعش فكرة التركيز على تخفيضات أسعار الفائدة قبل الصيف”.

وفي آسيا، ارتفعت مؤشرات الأسهم في المنطقة بعد انتعاش الأسهم الصينية. وسجل الين أعلى مستوى له مقابل الدولار في أكثر من أسبوع بعد أن أشار عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكادا إلى أن قضية إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية تكتسب زخما.

واصلت عملة البيتكوين مكاسبها بعد ارتفاعها فوق 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين يوم الأربعاء، مما يعكس الطلب المتجدد من الصناديق المتداولة في البورصة. وصلت العملة إلى ما يقرب من 64000 دولار. 2021 أقل من المستوى القياسي البالغ 69000 دولار.

تستمر الحكاية

وضعف مقياس للدولار، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد ارتفاع السندات يوم الأربعاء الذي شهد انخفاض العائد على سندات العشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس وانخفاض العائد على عامين الحساس للسياسة بمقدار ست نقاط أساس.

كانت الأسهم قوية في فبراير، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 وNasdaq 100 بأكثر من 4٪ بعد المكاسب القياسية في وول ستريت المدفوعة بالتكنولوجيا. شركة إم إس سي آي وارتفع مؤشر الأسهم العالمية للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2021.

بالنسبة لأولريش أوربان، رئيس استراتيجية وأبحاث الأصول المتعددة في بيرينبيرج، قد يتأثر التداول في اليوم الأخير من شهر فبراير بمراجعة نهاية الشهر أكثر من البيانات، حيث أن الاتجاهات التضخمية قد تم تسعيرها بالفعل في الأسواق بعد إنفاق المستهلكين هذا الشهر. وتقارير أسعار المنتجين.

وقال أوربان: “إن التركيز على نفقات الاستهلاك الشخصي “لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهتم” أمر صحيح”. “لكن الأمر أصبح في الغالب جاهزا بالفعل. فبما أن أداء الأسهم تفوق على السندات هذا العام، فإن الأسواق سوف تتأثر أكثر ببعض تدفقات إعادة التوازن.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الأربعاء إن البنك المركزي “أمامه طريق ليقطعه” في معركته ضد التضخم، وحث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك على التحلي بالصبر بشأن تغييرات السياسة.

يقوم المتداولون الآن بتسعير حوالي 80 نقطة أساس بحلول نهاية العام – وهو ما يتماشى تقريبًا مع ما أشار المسؤولون في ديسمبر إلى أنه نتيجة محتملة. وهذا يعادل ثلاثة تخفيضات في عام 2024 – حيث كانت تحركات البنك المركزي تاريخياً بزيادات قدرها 25 نقطة أساس. ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، توقعت البورصات تخفيضات بنحو 150 نقطة أساس هذا العام في أوائل فبراير.

أبرز أحداث هذا الأسبوع:

• ألمانيا البنك المركزي العراقي، الخميس

• دخل المستهلك الأمريكي، معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، مطالبات البطالة الأولية، الخميس

• ويتحدث أوستن جولسبي، ورافائيل بوستيك، ولوريتا مايستر، من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس

• صدر مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin، يوم الجمعة

• منطقة اليورو S&P مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي، مؤشر أسعار المستهلكين، البطالة، الجمعة

• يتحدث كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يوم الجمعة

• الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة، مؤشر ISM الصناعي، ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، الجمعة

• يتحدث رافائيل بوستيك وماري دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

تشارك

• ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.1% اعتبارًا من الساعة 9:21 صباحًا بتوقيت لندن.

• تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%

• تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%

• تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%

• مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية يرتفع بنسبة 0.4%

• مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يرتفع بنسبة 0.2%

عملات معدنية

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1%

• وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0849 دولار

• وارتفع الين الياباني 0.6% إلى 149.80 للدولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.2087 للدولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني عند 1.2663 دولار

العملات الرقمية

• وارتفعت عملة البيتكوين 3.3% إلى 62556.96 دولارًا

• وارتفعت إيثريوم 4.2% إلى 3461.75 دولارًا

سندات

• وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.29%.

• وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2.48%.

• وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.20%.

مواد

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

–بمساعدة من شيرانجيفي تشاكرابورتي وريتشارد هندرسون.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي