بنك UBS يعلن عن فوزه بمبلغ 17 مليار دولار من استحواذ Credit Suisse

(رويترز) – قال البنك في عرض تقديمي في وقت مبكر من يوم الأربعاء إنه يتوقع ضربة مالية بنحو 17 مليار دولار من استحواذها على Credit Suisse Group AG (CSGN.S). . إنقاذ منافستها السويسرية المتعثرة.

ويقدر UBS أن الأثر السلبي 13 مليار دولار من تعديلات القيمة العادلة على أصول وخصوم المجموعة المندمجة. وقال البنك إن يو بي إس سيتكبد 4 مليارات دولار من الدعاوى القضائية المحتملة والتكاليف التنظيمية أثناء الخروج.

ومع ذلك ، يقدر بنك UBS أنه سيحقق مكاسب لمرة واحدة من ما يسمى بـ “الشهرة السلبية” بقيمة 34.8 مليار دولار عن طريق شراء Credit Suisse مقابل جزء بسيط من قيمته الدفترية.

ستساعد الحماية المالية على امتصاص الخسائر المحتملة وتعزيز أرباح المقرض في الربع الثاني إذا أغلق UBS الصفقة الشهر المقبل كما هو مخطط له.

قال UBS إن التقديرات أولية وأن الأرقام اللاحقة قد تتغير جوهريًا.

وقال البنك أيضا إنه يمكنه حجز ترتيبات إعادة الهيكلة بعد ذلك ، لكنه لم يقدم أي أرقام.

قدر المحللون في Jefferies تكاليف إعادة الهيكلة وأحكام التقاضي والتصفية المخطط لها للوحدة غير الأساسية بمبلغ 28 مليار دولار.

في غضون ذلك ، فرض UBS عدة قيود على Credit Suisse أثناء عملية الاستحواذ.

أظهرت إيداعات UBS أنه في بعض الحالات ، لا يستطيع Credit Suisse تقديم تسهيل ائتماني جديد أو حد ائتماني بأكثر من 100 مليون فرنك سويسري (113 مليون دولار) للمقترضين من الدرجة الاستثمارية أو أكثر من 50 مليون فرنك للمقترضين غير الاستثماريين.

لا يمكن لـ Credit Suisse تحمل نفقات رأسمالية تزيد عن 10 ملايين فرنك أو الدخول في عقود معينة تزيد قيمتها عن 3 ملايين فرنك سنويًا.

حتى يتم إغلاق الصفقة ، لا يمكن لـ Credit Suisse أن يأمر بإجراء أي “تعديلات جوهرية” على شروط وأحكام موظفيها ، بما في ذلك حقوق الرواتب والمعاشات التقاعدية ، كما يظهر الإيداع.

وافق UBS في مارس على شراء Credit Suisse مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.4 مليار دولار) وتكبد خسائر تصل إلى 5 مليارات فرنك. عطلة نهاية أسبوع وسط الاضطرابات المصرفية العالمية.

الصفقة ، وهي أول صفقة إنقاذ لبنك عالمي منذ الأزمة المالية لعام 2008 ، ستنشئ مدير ثروة بأكثر من 5 تريليونات دولار من الأصول المستثمرة و 120 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

تدعم الحكومة السويسرية الصفقة بما يصل إلى 250 مليار فرنك سويسري من الأموال العامة.

تقدم الحكومة السويسرية ضمانًا يصل إلى 9 مليار فرنك لمزيد من الخسائر المحتملة في جزء محدد بوضوح من محفظة Credit Suisse.

لم يشر بنك يو بي إس إلى تحول سريع في حالة كريدي سويس البالغ من العمر 167 عامًا ، والذي كان على وشك الانهيار خلال الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي بعد سنوات من الفضائح والخسائر.

وقالت إنها تتوقع أن تبلغ مجموعة كريدي سويس وبنكها الاستثماري عن خسائر كبيرة قبل الضرائب في الربع الثاني وبقية العام.

بعد الإغلاق القانوني للصفقة ، تخطط UBS Group AG لإدارة شركتين أم منفصلين – UBS AG و Credit Suisse AG ، حسبما قال UBS الأسبوع الماضي. وقالت إن عملية الدمج قد تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات.

خلال ذلك الوقت ، ستستمر كل شركة في امتلاك فروعها وفروعها الخاصة ، وخدمة عملائها والتعامل مع الأطراف المقابلة.

(الإبلاغ عن مانيا سايني في بنغالورو تحرير كريس ريس

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.