تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة. أعلن موقع Salesforce.com عن أرباحه خلال الليل ، ولكن في حين أن تركيز المستثمرين سيكون على تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس ، أثار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ارتفاعًا في سوق الأسهم تقوده التكنولوجيا يوم الأربعاء.
X
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الأربعاء إن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تبدأ في التباطؤ في اجتماع ديسمبر ، مما يوفر المزيد من الدعم الواضح لزيادة طفيفة في الاجتماع القادم. ولكن تمسك بافل برؤيته معدل الأموال الفيدرالية 5٪ أو أعلى. نطاق معدل الأموال الفيدرالية الحالي هو 3.75٪ -4٪. كما أشار باول إلى أن العديد من العوامل التي تدفع التضخم تتراجع. وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن التباطؤ قد يكون ضروريا ، وقال إن “الهبوط الناعم” لا يزال ممكنا.
وقادت بورصة ناسداك الطريق أيضًا تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، نفيديا (NVDA) ، تسلا (د) و Google Parents حروف (جوجل) كلها أكبر من المركب. والجدير بالذكر أن مؤشر S&P 500 قد ارتفع لتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، وهو منطقة مقاومة رئيسية.
يوم الخميس ، سيحصل المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر ، وسيصدر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر صباح يوم الجمعة.
لذا في حين أن إجراء يوم الأربعاء مشجع ، سيتعين على المستثمرين انتظار رد فعل السوق على البيانات الرئيسية للبنك المركزي.
الإيرادات الرئيسية
Salesforce.com (CRM) ، ندفة الثلج (ثلج) و الصندوق (الصندوق) قاد العديد من تقارير إيرادات البرامج. مدخرات خالصة (PSTG) و سر فيكتوريا (VSCO).
انخفض مخزون CRM بشكل حاد في التجارة بين عشية وضحاها إيرادات Salesforce هي رقم واحد لكن التوجيه كان خفيفًا. سيتنحى بريت تايلور ، الرئيس التنفيذي المشارك ، مع بقاء مارك بينيوف في منصب الرئيس التنفيذي الوحيد. انخفض سهم SNOW مبدئيًا في حركة ممتدة ضعيفة دليل عائدات ندفة الثلجلكنها تمكنت من إدارة الخسائر بشكل كبير. تم تغيير مخزون الصندوق بشكل طفيف حيث تصدرت EPS وفقدت المبيعات قليلاً.
ارتفع سهم PSTG بشكل متواضع بين عشية وضحاها يتصدر Pure Storage وجهات نظر Q3 ورفع الإرشاد. وتراجعت الأسهم بنحو 1٪ بعد تراجع خلال اليوم على خلفية ضعف النتائج والتوجيهات نت آب (NTAP) انخفضت أسهم VSCO بشكل طفيف حيث تصدرت أرباح Victoria’s Secret الربع ، لكن المبيعات كانت أقل هدوءًا.
صباح الخميس، الدولار العام (دي جي) و كروجر (ك) هو الأنبوب. صانعو السيارات الكهربائية الصينية نيو (NIO) ، لي أوتو (LI) و اكسبينج (XPEV) للإبلاغ عن مبيعات نوفمبر ، وكانت تلك الأسهم والأسماء الصينية الأخرى ترتفع يوم الأربعاء على أمل إعادة فتح Covid.
تقرير التضخم
ستصدر وزارة التجارة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، كجزء من تقرير الدخل والإنفاق في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
من المفترض أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر زيادة بنسبة 0.4٪ مقارنة بشهر سبتمبر. على أساس سنوي ، يجب أن ينخفض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 6٪ من 6.2٪ في سبتمبر. باستثناء الغذاء والطاقة ، من المتوقع زيادة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.3٪. انخفض معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 5٪ من 5.1٪ في سبتمبر.
سيساعد تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي ، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف لشهر نوفمبر يوم الجمعة ، على تشكيل توقعات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية. سيصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر ، أي قبل يوم من إعلان اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.
في وقت سابق يوم الأربعاء ، أبلغت ATP عن تباطؤ حاد في التوظيف بالقطاع الخاص في نوفمبر. أيضًا ، أظهر استطلاع JOLTs أن فرص العمل كانت أقل من المتوقع في أكتوبر. تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أعلى من المتوقع ، إلى جانب معدل التضخم المعلن.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
كانت العقود الآجلة لـ Dow Jones جزءًا من قيمة أقل من القيمة العادلة ، وكان سهم CRM بمثابة عبء على الأسهم القيادية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.63٪.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
ارتفعت الأسهم في معظم جلسة الأربعاء ، ثم أنهت الجلسة على ارتفاع بتعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.2٪ يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.1٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.4٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 2.7٪.
ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 4.9٪ ، وارتفعت أسهم جوجل بنسبة 6.1٪ ، وكلاهما فوق أعلى مستوياته في 50 يومًا. ارتفع سهم Microsoft و Nvidia ، فوق خطوط 50 يومًا بالفعل ، بنسبة 6.2٪ و 8.2٪ على التوالي. ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 7.7 ٪ ، لتنهي سلسلة ضربات استمرت 21 يومًا.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3٪ إلى 80.55 دولارًا للبرميل ، لكنها تراجعت 6.9٪ في الشهر. كما تعززت العقود الآجلة للنحاس بفعل الآمال في إعادة فتح الصين بسبب فيروس كوفيد.
شذوذ عائد الخزانة وارتفاع سعر البنك المركزي
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.7٪. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة البنك المركزي ، إلى 4.33٪.
احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هي الآن 79٪ مقابل 66٪ بعد يوم الثلاثاء. لا تزال الأسواق ترى حركة أخرى بمقدار نصف نقطة في فبراير كمفضلة طفيفة ، لكن احتمالات التحرك بمقدار ربع نقطة وصلت إلى 45٪.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟
صناديق الاستثمار المتداولة
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفعت بنسبة 1.8٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوت2٪ أعلى. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) بنسبة 4.4٪ مع مكونين رئيسيين ، Microsoft و CRM. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 5.7٪ ، مع تقدم سهم Nvidia الطريق.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تقدمت بنسبة 3.75٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (رصيف2.4٪ أعلى. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLEارتفع بنسبة 0.5 ٪ وانتقاء صندوق SPDR ETF (XLF1.7٪ أعلى. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) أضاف 2.4٪.
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (اركارتفع بنسبة 7.7٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5٪ من أسهم Tesla هي الحيازة المهيمنة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Arc Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
أخذ ارتفاع سوق الأسهم حركة صعودية كبيرة يوم الأربعاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول.
تحرك مؤشر S&P 500 فوق خط 200 يوم للمرة الأولى في سبعة أشهر ، متحركًا فوق المستوى 4000 بالقرب من خط 21 يومًا.
كان مؤشر ناسداك المركب في اتجاه صعودي يوم الأربعاء بعد تخلفه عن ارتفاع السوق. استعاد خط 21 يومًا ومستوى 11000 ليستقر عند أعلى مستوى إغلاق في شهرين. سجلت أسهم Apple و Microsoft و Google و Nvidia و Tesla مكاسب قوية يوم الأربعاء ، لكن ليس من الواضح أن أيًا منهم سيقود الارتفاع الحالي.
انتعش مؤشر Russell 2000 ، الذي قطع خطه الذي استمر 21 يومًا خلال اليوم ، ليعود إلى أعلى مستوى له في 200 يوم. عاد مؤشر داو جونز ، زعيم ارتفاع السوق الحالي ، إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
فاز المنتفعون على الخاسرين بمكاسب واسعة النطاق. ارتفعت العديد من الأسهم القيادية تحت الضغط يوم الأربعاء.
على الرغم من الكثير من الإجراءات الإيجابية يوم الأربعاء ، ظل مؤشر S&P 500 أدنى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. قد يعزز تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر وتقرير الوظائف لشهر نوفمبر ليوم الخميس تقلب يوم الأربعاء أو يؤدي إلى تراجع هبوطي.
تذكر أن ارتفاع السوق الحالي يتكون من العديد من المكاسب الكبيرة في يوم واحد ، لكنه يكافح من أجل التقدم خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة قوية ، حيث اتخذت المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية خطوات مشجعة.
ربما تم إغراء المستثمرين لزيادة التعرض يوم الأربعاء ، وقد يكون القيام بذلك قد أتى ثماره.
ولكن هناك أسباب وجيهة لعدم زيادة التعرض حتى الآن. يتجاوز مؤشر S&P 500 نطاق 200 يوم ، ولكن ليس بشكل حاسم. سيؤدي القيام بذلك إلى خط اتجاه طويل وهبوط للقمم على الرسم البياني الأسبوعي. سيكون الاختراق الحاسم فوق هذه المنطقة إشارة قوية على أن الاتجاه الصعودي الحالي أعلى من ارتفاع السوق الهابطة.
لكن بيانات التضخم وتقرير الوظائف في نفقات الاستهلاك الشخصي القادمة ستتطلب رد فعل إيجابي.
يجب على المستثمرين العمل بقوة على قوائم المراقبة الخاصة بهم ، بحثًا عن الأسهم الواعدة من مختلف القطاعات. لكن بالتأكيد ابق على اتصال. قد يكون ارتفاع السوق عند نقطة تحول ، ولكن في أي اتجاه سيتجه؟
وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD هذا الأمر سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”