انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بشكل حاد خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك ، حيث تسلا (TSLA) عناوين الأرباح الرئيسية بعد ساعات ، حيث واصل المستثمرون التفكير في تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي. محا سوق الأسهم المكاسب الحادة خلال اليوم الأربعاء بينما قفزت عوائد الخزانة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه “يتوقع” رفع أسعار الفائدة قريبًا حيث أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية قادمون.
X
أغلقت المؤشرات الرئيسية عند أسوأ المستويات ولم تقطع أدنى مستويات يوم الاثنين ، لكنها كانت جلسة أخرى مخيبة للآمال لمحاولة صعود سوق الأسهم غير المؤكدة.
مايكروسوفت (MSFT) غذت مكاسب السوق والتفاؤل قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. انتعش سهم MSFT مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ، على الرغم من أنه أغلق بالقرب من أدنى مستويات الجلسة.
تفوقت أرباح Tesla بشكل مريح على المشاهدات في وقت متأخر من يوم الأربعاء. انخفض سهم Tesla في تعاملات متقلبة بين عشية وضحاها.
وفى الوقت نفسه، تكنولوجيا سيجيت (STX) ، بحوث لام (LRCX) ، تيرادين (TER) ، شركة انتل (INTC) ، تقنية حركة السيليكون (سيمو) ، الإيجارات المتحدة (URI) ، Ameriprise المالية (AMP) ، فيرتكس للادوية (VRTX) ، إدواردز لايف ساينس (EW) و الخدمة الآن (الآن) كما ذكرت أرباح في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
كان سهم STX و ServiceNow من الفائزين البارزين بين عشية وضحاها ، بينما كان كل من Edwards و LRCX و Silicon Motion وخاصة Teradyne خاسرين.
تعمل أسهم تسلا ومايكروسوفت IBD المتصدرين. يتم تشغيل أسهم Microsoft و NOW قادة IBD على المدى الطويل.
اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
انتهى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ظهر الأربعاء مع يشير صانعو السياسة إلى رفع سعر الفائدة في مارسقائلا “سيكون قريبا مناسبا”. ستنتهي مشتريات الأصول في أوائل شهر مارس ، كما هو مخطط له ، على الرغم من بعض التكهنات بأن عمليات شراء السندات قد تنتهي في فبراير.
تابع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي ، قائلاً إن هناك “متسعًا كبيرًا” لرفع أسعار الفائدة دون الإضرار بسوق العمل. ولم يستبعد رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع في 2022 ابتداء من مارس آذار.
قال باول مرة أخرى إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك قريبًا وأسرع لخفض ميزانيته العمومية الضخمة مقارنة بالدورة الماضية ، قائلاً إن الاقتصاد أقوى الآن. وشدد على أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتخذ أي قرار بشأن سرعة أو توقيت أي تخفيضات في الميزانية العمومية ، لكنه قال إنها ستأتي بعد رفع سعر الفائدة الأول.
لم يقل باول أي شيء مفاجئ ، لكنه بدا وكأنه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يركز على محاربة التضخم المرتفع ، وليس الانحناء إلى الوراء لتهدئة الأسواق المتوترة.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 1.85٪ ، كما تحدث باول. هذا أقل بقليل من أعلى مستوى في عامين عند 1.87٪ المحدد في 3 يناير. 19. قفز عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 13 نقطة أساس إلى 1.15٪ ، مع استمرار تضييق هامش العائد.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 0.9٪ مقابل الفروقات. القيمة العادلة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.1٪. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.4٪. كانت العقود الآجلة مرتفعة بشكل طفيف معظم مساء الأربعاء.
تم تغيير عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بين عشية وضحاها ، لكن عائد السنتين استمر في الارتفاع ، مضيفًا 3 نقاط أساس إلى 1.18٪.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في النظام التالي سوق الأوراق المالية حصة.
هذا صحيح بشكل خاص أثناء تصحيحات السوق ومحاولات الارتفاع الجديدة. كانت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز أكثر تقلباً ، حيث أظهرت حركة الجلسة العادية تقلبات شديدة خلال اليوم.
ارتفاع سوق الأسهم
ارتفع ارتفاع سوق الأسهم بقوة خلال معظم الجلسة ، حيث قادت مايكروسوفت الطريق. وصلت المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها في الجلسة بعد فترة وجيزة من إعلان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي ، ولكن سرعان ما تراجعت ، مما أدى إلى محو المكاسب وتحول إلى السلبية على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول المتشددة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ في يوم الأربعاء تداول البورصة. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪. أغلق مؤشر ناسداك المركب فوق نقطة التعادل مباشرة. انخفض سعر Russell 2000 الصغير بنسبة 1.5 ٪.
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.1٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض أيضًا بنسبة 0.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بما يزيد قليلاً عن 1٪ ، حتى مع كون سهم Microsoft مكونًا رئيسيًا. الأسهم الآن هي أيضا مفتاح عقد. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 1.4٪. تعتبر أسهم Intel و LRCX من مكونات SMH البارزة.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجع بنسبة 2.5٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25٪. يظل سهم Tesla هو الرقم. 1 القابضة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في ARK Invest.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجعت بنسبة 2.6٪ وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) العالمية X الأمريكية لتطوير البنية التحتية (مهد) انخفض 0.9٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 0.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تنازل 2.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض 0.5٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
أرباح تسلا
أرباح تيسلا وإيراداتها بشكل مريح تغلب على وجهات نظر وول ستريت. قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن قضايا سلسلة التوريد كانت “العامل المحدد الرئيسي” للنمو في عام 2021. اجتازت تسلا مشاكل سلسلة التوريد في عام 2021 بشكل أفضل من معظم شركات صناعة السيارات ، والتي شهد العديد منها انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج بسبب نقص الرقائق والمزيد.
لا تزال تسلا تتوقع نموًا بنسبة 50٪ في عمليات التسليم سنويًا على مدى السنوات العديدة القادمة ، متجاوزة بسهولة هذا الرقم في عام 2021 بقفزة تبلغ 87٪.
ماسك على الأرباح يتصل بمصانع أوستن وبرلين جاهز تقريبًا لبدء تسليم العملاء. وقال إن تسلا ستختار مواقع لمنشآت إنتاج إضافية بحلول نهاية العام.
كما يتوقع أن تحقق Tesla نظامًا آليًا آليًا كامل القيادة هذا العام ، وهو ادعاء قدمه لعدة سنوات.
قال Musk إنه لن تكون هناك Cybertruck أو أي طرازات جديدة أخرى في عام 2022 ، مما يؤكد التقارير المنتشرة. وقال إن Cybertruck “نأمل” ستصدر في عام 2023. وهذا يعني أنه سيكون هناك ما يقرب من ثلاث سنوات بين سيارات Tesla الجديدة ، على غرار الموديل Y في أوائل عام 2020.
قال ماسك أيضًا إن تسلا لا تعمل حاليًا على سيارة ذاتية القيادة بالكامل بقيمة 25 ألف دولار.
قال ماسك إن تسلا ستسلم بعض المركبات ، على الأرجح طراز Y كروس أوفر ، مع 4680 حزمة بطارية. لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أن Tesla قد حلت عقبات تقنية بإنتاج 4680 خلية بطارية بكميات كبيرة ، أو ما إذا كانت تقوم فقط بتثبيت بضع 4680 حزمة كعرض شبه توضيحي.
انخفض سهم Tesla بنسبة 1 ٪ بين عشية وضحاها ، ولكن بعد انخفاضه وصعده بقوة في نقاط مختلفة. وارتفعت الأسهم بنسبة 2.1٪ إلى 937.41 يوم الأربعاء بعد أن بلغت 987.69 خلال اليوم. إن سهم TSLA في حالة توطيد مع نقطة شراء تبلغ 1،243.49 ، ولكن يمكن أن يقدم العديد من الإدخالات السابقة.
أرباح أخرى
بحوث لام تغلبت الأرباح بفارق ضئيل ، لكن عملاق الرقائق الإلكترونية أخطأ في المبيعات وأعطى توجيهًا ضعيفًا. انخفض سهم LRCX بقوة.
تفوقت أرباح Teradyne على الآراء ، لكن صانع معدات الرقائق كان أقل بكثير من الإجماع للربع الأول ، مشيرًا إلى “انتقال تكنولوجي أبطأ في أحد أسواقنا النهائية الرئيسية”. تعطل سهم TER.
تصدرت أرباح إنتل المشاهدات، ولكن انخفض سهم INTC بشكل طفيف خلال الليل على خلفية ضعف توجيه الأرباح.
أرباح سيجيت تصدرت وجهات النظر قليلاً ، حيث رفعت مسرحية الذاكرة إرشادات المبيعات لعام 2022. قفز سهم STX في التجارة الممتدة.
الخدمة الآن تجاوزت الأرباح التوقعات. قفزت الأسهم الآن في وقت متأخر من العمل.
أرباح Edwards Lifesciences وفقدت الأرباح مشاهدات ، في حين أن التوجيه كان خفيفًا أيضًا. غرقت أسهم الحرب الإلكترونية.
تصدرت أرباح Ameriprise عدد المشاهدات وأعلنت الشركة المالية عن إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار. لم يكن مخزون AMP نشطًا.
أرباح Vertex فاز بسهولة مع توجيه التكنولوجيا الحيوية أعلى. قفز سهم VRTX قليلاً بين عشية وضحاها.
تجاوزت أرباح الإيجارات المتحدة الإجماع. ارتفع سهم URI بشكل متواضع في العمل الممتد.
تجاوزت أرباح Silicon Motion التقديرات ، لكن سهم SIMO انخفض بقوة بين عشية وضحاها.
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
تحليل ارتفاع السوق
سقط سوق الأسهم في تصحيح في عام 2022 في جزء كبير منه بسبب مخاوف تشديد الاحتياطي الفيدرالي. لذلك ليس من الصدمة أن نرى محاولة الارتفاع الوليدة تمحو المكاسب الضخمة بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة ، لكنها مخيبة للآمال.
مؤشر ناسداك ، الذي ارتفع بأكثر من 3٪ خلال اليوم إلى ما فوق المستوى 14000 بقليل ، تراجع لكنه حقق مكاسب بفضل Microsoft و Tesla. ضرب مؤشر S&P 500 المقاومة حول خط 200 يوم ، متحركًا من مكاسب يومية 2.2٪ إلى خسارة ضئيلة.
حتى عند أعلى مستويات الجلسة ، لم يقترب أي من المؤشرات الرئيسية حتى من المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام.
لا يزال بإمكان المستثمرين البحث عن ملف يوم المتابعة لتأكيد محاولة صعود سوق الأسهم الجديدة. يشير يوم المتابعة ، الذي يتضمن مكاسب سعرية قوية على واحد أو أكثر من المؤشرات الرئيسية بأحجام أكبر مما كان عليه في الجلسة السابقة ، إلى أن المؤسسات الكبيرة مستعدة لدعم الاتجاه الصعودي الجديد.
ولكن في حين أن جميع المؤشرات الرئيسية قد تراجعت عن أدنى مستوياتها يوم الإثنين ، وهي بالكاد علامة على ارتفاع قوي جديد.
مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بقوة ، قد تميل المخاطر نحو السوق لتقليص أدنى مستوياتها الأخيرة.
متوسط 200 يوم: خط الدعم الأخير؟
ماذا تفعل الآن
عرضت الحركة المتدنية في الأيام القليلة الماضية ارتدادًا قويًا في فترات قصيرة ، ولكن أيضًا عمليات بيع كبيرة. بدون كرة بلورية ، من الصعب اختيار إدخالات آمنة للأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة.
يمكن القول إن أسهم Microsoft قدمت دخولًا كقائد طويل الأجل من خط 200 يوم ، على الرغم من أن الإغلاق لم يكن ملهمًا. تبدو معظم أسهم التكنولوجيا متضررة بشدة بعد الغطس شبه العمودي. تعتبر أسهم النمو عالية القيمة ضعيفة بشكل خاص ، على الرغم من تجنب سهم Tesla الانهيار.
أسهم الطاقة متصدرة واضحة ، على الرغم من التراجعات يوم الأربعاء. وقد امتد العديد بالفعل مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
بين مخزون الشحن ، ماتسون (ماتكس) خرجت من قاعدة أثناء زيم للشحن المتكامل (ZIM) استعاد نقطة شراء سابقة بعد تفعيل قاعدة البيع بنسبة 7٪ -8٪ يوم الاثنين. على نطاق أوسع ، يبدو عدد من مخزون الشحن على الأرض مثيرًا للاهتمام أيضًا.
عانت البيانات المالية في الأسابيع الأخيرة ، لكنها لم تنهار. ومع ذلك ، فإن منحنى العائد الثابت ليس جيدًا لهوامش إقراض البنوك.
بالتأكيد اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك ، في محاولة للعثور على الأسهم التي تقوم بإعداد إدخالات محتملة. ضع في اعتبارك أن موسم الأرباح يظل ساريًا بالكامل ، حيث أبلغ بائع فواكه صغير باسم Apple مساء الخميس.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”