تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq الآجلة.
X
مرت المؤشرات الرئيسية بأسبوع صعب ، على الرغم من تقرير التضخم الفاتر ، حيث انهارت المؤشرات الرئيسية للضغط على السوق قبل أن تنتعش بقوة يوم الخميس. استأنفت الأسهم البيع يوم الجمعة حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة.
بينما لا تزال محاولة الارتفاع في السوق جارية ، فإن جميع المؤشرات الرئيسية في انخفاضات كبيرة. الأسهم التي تشتري أو تنشئ إشارات تتكسر فجأة. يجب أن يظل المستثمرون حذرين حتى يظهر السوق إشارات حقيقية على القوة.
تسلا (د) و نيتفليكس (NFLX) عنوان الأرباح للأسبوع القادم. وانخفضت أسهم DSLA إلى أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا. تم تعيين سهم NFLX على أرضية سفلية ، لكنه يواجه مقاومة كبيرة في الاتجاه الصعودي.
في أثناء، طب الموجة الصدمية (SWAV) ، ولفسبيد (ذئب) ، أنظمة اختبار AHER (AEHR) ، ألبيمارل (ALB) و دي جي الدولية (DGII) أسهم النمو تعمل بشكل جيد إلى حد معقول ، لكنها لا تزال خارج الموقع في السوق الضعيفة الحالية. وقد تضررت جميعها في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك يوم الجمعة. قد تنخفض بشكل حاسم إذا أظهر السوق مزيدًا من الضعف. ولكن إذا تعززت السوق ، فقد يكون هؤلاء فائزين مهمين.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones يوم الأحد الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
سوق الأسهم الأسبوع الماضي
بيعت سوق الأسهم إلى أدنى مستوياتها في السوق الهابطة ، وانتعشت ، ثم بدأت في الانزلاق مرة أخرى في حركة أسبوعية متقلبة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 ٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 3.1٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1 ٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.01٪ ، ممتدًا خط مكاسبه الأسبوعي إلى 11 أسبوعًا. وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 4.06٪ يوم الخميس. ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة عامين ، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة البنك المركزي وحيث من المرجح أن تتجه أسعار الفائدة ، إلى 4.5٪.
تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 6.8٪ الأسبوع الماضي لتبلغ عند التسوية 86.40 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.8٪.
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 3.6٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوت) ارتفع 1.3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGVانخفض مؤشر VanEck Vectors لأشباه الموصلات بنسبة 5.7٪ (SMH) انخفض بنسبة 8.2٪ ، إلى أدنى مستوياته في عامين.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 3.1٪ الأسبوع الماضي. ETF Global X US Infrastructure Development (رصيف) انخفض بنسبة 1.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) زيادة 5.75٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB4.2٪ خسر. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE1.9٪ و Financial Select SPDR ETF (XLFارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تقدم بنسبة 1٪ تقريبًا.
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 9.4 ٪ الأسبوع الماضي ، متجاوزًا انخفاض Covid في مارس 2020. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 7.1 ٪ ، ولا يزال فوق أدنى مستوى في يونيو. سهم TSLA هو رقم واحد يحمل في صناديق الاستثمار المتداولة ETF الخاصة بـ Arc Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم لمشاهدة
حاولت أسهم SWAV التعافي خلال معظم الأسبوع الماضي ، لكنها بالكاد ارتفعت. في يوم الجمعة ، انعكس السهم بحدة من خط الخمسين يومًا ، وانخفض بنسبة 7.6٪. لا يزال سهم Shockwave فوق أدنى مستوى له في سبتمبر ، معززًا عند 315 نقطة شراء. قد تؤدي الحركة الحاسمة فوق خط 50 يومًا إلى نقطة شراء مبكرة من خط الاتجاه الهابط. على الرغم من أن سهم SWAV متقلب ، إلا أن خط القوة النسبية على مستوى عالٍ جدًا.
ضرب سهم ولف WOLF المقاومة عند خط 50 يومًا يوم الجمعة وانخفض إلى أدنى مستوى ليوم الخميس ، وهو أقل من التداولات السابقة على مدار الشهرين الماضيين. نظرًا لأن صانع الرقائق الذي يركز على EV يقترب من 200 يوم ، فمن الممكن حدوث كسر حاسم. إذا وجد Wolfspeed الدعم والعودة ، فقد يحصل قريبًا على منصة جديدة.
انخفض سهم AEHR إلى ما دون خط 50 يومًا يوم الجمعة ، متوجًا أسبوعًا تقريبيًا. سجلت الشركة المصنعة للرقائق والعتاد التي تركز على EV مكاسب كبيرة في الأسبوع السابق. نقطة الشراء الرسمية هي 19.53. إن اختراق أعلى مستوى في 10 أكتوبر عند 17.61 يمكن أن يوفر دخولًا عنيفًا.
تراجعت أسهم ALB بنحو 13٪ خلال الأسبوع ، وسط ضعف السوق وتوقعات المحللين بأن أسعار الليثيوم ، عند مستويات قياسية ، ستنخفض بشكل كبير. قبل أسبوع ، كان سهم Albemarle في ذروة إشارات الشراء. الآن ، يجب أن يحتفظ سهم ALB بخط 200 يوم.
وصل سهم DGII إلى مستوى قياسي في 6 أكتوبر ، لكنه بيع منذ ذلك الحين. يوم الخميس ، انزلق اللعب الشبكي إلى ما دون خط الخمسين يومًا ، لكنه ارتفع ليغلق تقريبًا دون تغيير. لكن Digi International عادت إلى الخسائر يوم الخميس مع تراجع الأسهم مرة أخرى يوم الجمعة. يحتاج سهم DGII إلى وقت لبناء قاعدة جديدة ، لكن نموه القوي وخط RS يجعلانه يستحق المشاهدة.
كيف قام هذا القائد التكنولوجي بتحسين عرض مبيعاته على مدار ستة أرباع
تحويل مشترك Netflix
من المقرر صدور أرباح Netflix ليلة الثلاثاء ، لكن المحللين والمستثمرين سيركزون على المشتركين. سيكونون مهتمين بشكل خاص بمنظور مشترك Netflix. في الأسبوع الماضي ، أعلنت Netflix أن الطبقة المدعومة بالإعلانات ستبدأ في 3 نوفمبر ، بسعر 6.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر.
وصل سهم Netflix إلى القاع بعد تعطله من منتصف نوفمبر إلى منتصف مايو. يتم تداول الأسهم حول خط 50 يومًا ، ولكنها لا تزال أدنى من 200 يوم الهبوطي. نقطة الشراء 252.09. هذا أعلى بقليل من فجوة أرباح سهم NFLX في 20 أبريل ، مما يشير إلى الكثير من المقاومة الصعودية.
أرباح تسلا
تم تحديد أرباح Tesla ليلة الأربعاء. كان المحللون يتوقعون مكاسب ربحية السهم بنسبة 53٪ ، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 62٪ إلى 22.28 مليار دولار. لكن المستثمرين سيكونون مهتمين بفرص النمو المستقبلية. وصلت تسليمات الربع الثالث إلى رقم قياسي بلغ 343.800 ، لكن هذا كان أقل من التقديرات بنحو 360 ألفًا ، و 22 ألف مركبة أقل من تسلا التي أنتجتها في الربع.
تراجعت تأخر الصين بشكل كبير بالنسبة للطرازين 3 و Y غير الجديدين ، في حين احتدمت المنافسة بشكل كبير. مع زيادة الإنتاج في شنغهاي بشكل كبير ، هل تستطيع تسلا تصدير الكثير من تلك الزيادة في الربع الرابع وما بعده؟ أم أن عملاق السيارات الكهربائية سيبدأ في خفض الأسعار بعد رفع الأسعار بشكل كبير خلال العامين الماضيين؟
في غضون ذلك ، سيرغب المستثمرون في الحصول على تلميحات جديدة حول Cyberdrug ومنتجات مستقبلية أخرى. قام Elon Musk مؤخرًا بتغريد أن Tesla Semi بدأ الإنتاج ، ولكن بأي حجم؟ لا يزال هناك العديد من الأسئلة حول شبه الأسعار والتكاليف والمواصفات الرئيسية.
تراجعت أسهم Tesla بشكل كبير للأسبوع الرابع على التوالي ، لتقليص أخيرًا انخفاضها في مايو إلى أسوأ مستوياتها في 16 شهرًا. من المسلم به أنه ليس الوقت المناسب لمعظم أسهم النمو ، وخاصة صانعي السيارات الكهربائية. انخفض سهم TSLA بأكثر من 50٪ من ذروته في نوفمبر 2021 ، وهو بحاجة إلى الكثير من أعمال الإصلاح.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟
تحليل سوق الأسهم
سجلت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفاضًا في السوق الهبوطي الأسبوع الماضي. يوم الخميس ، انتعشوا بقوة من خسائر حادة خلال اليوم بعد تقرير التضخم الفاتر. لكن يوم الجمعة ، تخلت المؤشرات الرئيسية عن الكثير أو كل مكاسب اليوم السابق على الرغم من قيعان يوم الخميس.
انخفض مؤشر داو جونز ، الذي استعاد متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا يوم الخميس ، مرة أخرى يوم الجمعة. ضرب مؤشرا S&P 500 و Russell 2000 المقاومة عند ذلك المستوى قصير المدى ، بما يتفق مع الاتجاه الهبوطي. لم يقترب مؤشر ناسداك أبدًا من خطه المتعثر الذي استمر 21 يومًا.
خلال الأسبوع ، ارتفع مؤشر داو جونز ، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.
لا تزال محاولة صعود السوق جارية ، لكنها لم تفعل أي شيء يشير إلى أنه قد تم وضع قاع حقيقي.
مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة ، من الصعب أن نرى ارتفاعًا مستدامًا في السوق. بلغ العائد على 10 سنوات أعلى مستوى في 13 عامًا ، فوق 4 ٪. ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية الأسبوع الماضي وسط بيانات التضخم الفاترة.
تضمن الأسبوع الماضي رد فعل إيجابي من السوق تجاه إجراءات الحكومة البريطانية وبداية مبكرة لموسم الأرباح. لكن في الأسابيع المقبلة ، سترتفع الأرباح التي يمكن أن تدور في السوق والأسهم الفردية والقطاعات.
العديد من الأسهم الطبية والطاقة صمدت بشكل جيد ، بما في ذلك فأر ليلى (LLY) ، هيومانا (همم) ، فيرتكس للادوية (VRTX) ، صحة الكاردينال (CAH) ، إكسون موبيل (XOM) و ديفون إنيرجي (TVN)
تضررت معظم أسهم النمو بشدة ، بما في ذلك تسلا. حتى أسماء مثل Shockwave و DGII من المرجح أن يتم بيعها بشكل حاد عند إنشائها.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يجب على المستثمرين التحلي بالصبر والاستعداد للغد. في حين أن الارتدادات الكبيرة مثل ارتداد يوم الخميس مثيرة وتزيد من احتمالية حدوث قاع للسوق ، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة للإشارة إلى أن هذا هو الحال.
حتى مع اكتساب ارتفاع السوق قوته ، فإن المستويات أ يوم بعد يومهذه ليست إشارة لدفع كل ما تبذلونه من رقائق في الداخل. قد يفشل FTD قريبًا أو قد يكون الاتجاه الصعودي بمثابة ارتفاع تداول قصير الأجل آخر في سوق هابطة.
يجب على المستثمرين التركيز على الاستعداد للازدهار المقبل. من الأفضل البحث عن الأسهم المحتفظ بها على منصات أعلى من خط 50 يومًا. لكن راقب الأسهم القوية نسبيًا ذات الرسوم البيانية التالفة.
وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
سباق الاحتياطي الفيدرالي لكسر مؤشر S&P 500 والعالم
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”