تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq الآجلة. حتى مع الانتهاء القوي لجلسة يوم الجمعة ، عانى ارتفاع سوق الأسهم من أضرار كبيرة الأسبوع الماضي ، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية على خلفية التعليقات الحذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
X
شهد مؤشر ناسداك أسوأ أسبوع له منذ كانون الثاني (يناير) حيث تراجعت الضخمات الضخمة وتعطلت البرمجيات السحابية.
تفاحة (AAPL) ، Amazon.com (AMZN) و Google Parents حروف (جوجل) خسروا جميعًا أكثر من 10٪ خلال الأسبوع ، مع الأبوة والأمومة على Facebook منصات ميتا (ميتا) ، لم تكن أسهم Tesla و Microsoft متخلفة عن الركب. Google Stock ، Meta ، Amazon.com (AMZN) و مايكروسوفت (MSFT) جميعهم وصلوا إلى أدنى مستوى للسوق الهابطة. أبل الأسهم و تسلا (د) لا ، لكنهم قريبون.
في أثناء، تويليو (TWLO) و أتلاسيان (مجموعة) انخفض يوم الجمعة بسبب النتائج والتوجيهات المخيبة للآمال ، حيث خسر أكثر من 40٪ خلال الأسبوع. انخفضت أسماء البرامج الأخرى مع أو بدون أرباح.
صعود السوق بينما يحاول البنك المركزي محاربة التراجعات الرئيسية في قطاع التكنولوجيا؟ هذا طلب طويل. لذلك بينما تظهر قوة بعض الأسهم والقطاعات ، يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد في البيئة الحالية.
في أخبار أخرى ، وارن بافيت بيركشاير هاثاواي (BRKB) تقرير السبت أ 20٪ زيادة في الربح التشغيلي. تكبد المشروع المشترك خسارة صافية حيث أثرت السوق الهابطة الجارية على الاستثمارات.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.
يتوقع بنك Goldman Sachs الآن استقرار أرباح S&P 500 في عام 2023 ، بانخفاض عن هدفه السابق البالغ 3٪.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم التي يمكن أن تعمل على ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
انتعشت سوق الأسهم لبداية جيدة لعطلة نهاية الأسبوع ، ولكن تم بيعها بعد ظهر الأربعاء بعد تصريحات متشائمة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. أعطت المؤشرات الرئيسية المزيد من الأرض لكوكب المشتري. ضربت الأسهم كبار الشخصيات يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف المختلط ، لكنها أغلقت في النهاية قوية اليوم.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.3 ٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 5.7 بالمئة ، مسجلة أسوأ خسارة له منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير كانون الثاني. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.4 ٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.16٪. قطعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات سلسلة مكاسب استمرت 12 أسبوعًا واستأنفت مكاسبها بعد تداولها لفترة وجيزة بنسبة 4٪.
وصعد الدولار 0.2 بالمئة على مدار الأسبوع ، لكنه هبط 1.9 بالمئة يوم الجمعة ، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ سنوات. وساهم ذلك في تحقيق مكاسب في سوق الأسهم يوم الجمعة.
ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 61.5٪ لرفع 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر يوم الخميس. سيتم إصدار تقارير الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر قبل قرار رفع سعر الفائدة الفيدرالي في 14 ديسمبر.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 5.4٪ الأسبوع الماضي لتبلغ عند التسوية 92.61 دولار للبرميل. ارتفع الغاز الطبيعي بنحو 13٪.
الاضمحلال التكنولوجي
انخفض سهم أبل ، الذي صعد إلى خط 200 يوم في الأسبوع السابق ، بنسبة 11.15٪ الأسبوع الماضي إلى 138.38. جاء سهم AAPL على بعد فلس واحد من أدنى مستوى له في أكتوبر ، على الرغم من أنه لا يزال أمامه بعض الطريق ليقطعه قبل أدنى مستوياته في السوق الهابطة في يونيو. وتراجعت أسهم مايكروسوفت 6.1 بالمئة وجوجل 10.1 بالمئة وأمازون 12 بالمئة وميتا 8.5 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. تراجعت أسهم Tesla بنسبة 9.2 ٪ على مدار الأسبوع ، مقتربة من أدنى مستوى لها في 24 أكتوبر يوم الجمعة. بعد بداية قوية للأسبوع ، كان عند 237.40 يوم الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه ، هذه أيام مظلمة لبرامج السحابة. وإليك بعض الأمثلة: انخفض سهم Atlassian بنسبة 29٪ يوم الجمعة و 38٪ خلال الأسبوع. وانخفض سهم Twilio بنحو 35٪ يوم الجمعة و 43.5٪ خلال الأسبوع. ندفة الثلج (ثلج) ، الذي لن يقدم تقريرًا لبضعة أسابيع ، انخفض بنسبة 17٪ خلال الأسبوع.
في أثناء، فورتينت (FTNT) انخفض بنسبة 17.5٪ خلال الأسبوع ، حيث عوضت توجيهات المليارات الضعيفة الأرباح القوية وتوقعات الأرباح الصاعدة. Paycom (PAYC) 10.3٪ رغم النتائج والتوجيهات القوية.
يمكن للشركات التي تتطلع إلى خفض التكاليف أن تحد من الإنفاق على البرامج عند تعيين ميزانية لعام 2023.
صناديق الاستثمار المتداولة
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوتخسر 2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) بنسبة 10.2٪ ، مع احتفاظ MSFT بحصة الأسد من السهم. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 0.7٪ فقط بعد أن قفز بنسبة 4.65٪ يوم الجمعة ، ليغلق عند أعلى مستوى أسبوعي.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتفع بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي. ETF Global X US Infrastructure Development (رصيفانخفض بنسبة 0.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائراتارتفع 0.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBبنسبة 5٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) بنسبة 2.4٪ ، دون أعلى مستوى في ثماني سنوات. اختيار الصندوق SPDR ETF (XLFانخفض بنسبة 0.9 ٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVأعطى ما يصل إلى 1.5٪.
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 9.4٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (ARKGتراجع 4.65٪. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة ArcInvest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا عصيبًا ، حيث كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددًا والأرباح الضعيفة في الغالب تؤثر على المؤشرات الرئيسية. شهد مؤشر داو جونز ، الذي قاد السوق للأعلى ، انخفاضًا طفيفًا ولكنه تحرك أدنى من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. ضرب Russell 2000 المقاومة بالقرب من خط 200 يوم ، لكنه تعافى يوم الجمعة ليغلق فوق خط 50 يومًا. وصل مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوى له في 50 يومًا.
انخفض مؤشر ناسداك المركب ، الذي لم يفلح أبدًا في المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ، على أقل تقدير. يوم بعد يوم الأربعاء ، إشارة تقريبية.
واصلت المؤشرات الرئيسية خسائرها يوم الخميس ، ثم انخفضت يوم الجمعة على خلفية تقرير الوظائف المختلط.
أدت الحركة السلبية في السوق والانعكاسات الكبيرة في العديد من الأسهم إلى الانتقال إلى “السوق تحت الضغط”.
كان المحرك الرئيسي للسوق هو رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، الذي سحب البساط من ارتفاع السوق حيث أشار إلى تحول إلى ارتفاعات أصغر ، ولكن أعلى سعر على الأموال الفيدرالية.
وفي الوقت نفسه ، عانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ، بما في ذلك Apple و Tesla و Amazon ، من خسائر فادحة. اختفت أسماء البرامج السحابية مثل Atlassian و Twilio مع عوامل مهمة في الأرباح والتوجيهات الأخيرة.
لم يمر أسبوع الرقائق بأسبوع سيئ نسبيًا ، ولكن عددًا قليلاً فقط من الأسماء يتداول في أعلى المستويات.
تسلا مقابل. BYD: أي سيارة EV Giant المزدهرة هي الأفضل للشراء؟
هناك العديد من قطاعات السوق المرنة. بشكل عام ، يبدو قطاع الصحة قوياً. كان أداء أسماء الطاقة جيدًا ، بما في ذلك مجموعة واسعة من مخزونات النفط والغاز الطبيعي المسال ومناجم الفحم وبعض مخزونات الطاقة الشمسية.
يعمل الليثيوم وبعض المسرحيات الفولاذية بشكل جيد. المنطقة المشرقة هي شركات البنية التحتية للطاقة والمرافق وصناعات الاتصالات. مجال تقني نادر تكون فيه شركات الشبكات عادةً رائدة. تظهر بعض المطاعم وتجار التجزئة الذين يقدمون خصومات قوية. حققت الصناديق المتنوعة ، وخاصة الوسطاء والوسطاء ، مكاسب قوية.
ومع ذلك ، من الصعب رؤية انتعاش قوي في السوق مع تراجع قطاعات التكنولوجيا الكبيرة هذه. ستكافح الفهارس الرئيسية للتقدم مع تأخر أسماء برامج Apple و Google و Tesla و Cloud. ولكن هل ينبغي لنا أن نحاول المضي قدمًا مع تدهور تلك المناطق أو اختلال وظيفتها؟
إذا أظهرت تقارير التضخم انخفاضًا واضحًا وذات مغزى ، مما أدى إلى تباطؤ رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، فربما يتم قطع البرامج السحابية الضخمة والبرامج السحابية. ومع ذلك ، قد تكون العودة إلى القيادة التكنولوجية في بعض النواحي. من ناحية أخرى ، إذا أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر أن التضخم لا يزال فاترًا ، فقد تجر أسهم التكنولوجيا القطاعات الرئيسية لإنهاء ارتفاع السوق.
الثلاثاء هو يوم الانتخابات. يميل سوق الأسهم إلى العمل بشكل أفضل مع الحكومة المنقسمة ، ويسعى الجمهوريون إلى استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. لكن المتنبئين السياسيين توقعوا فوز الحزب الجمهوري على الأقل طوال العام ، لذلك من غير الواضح ما إذا كانت النتائج الفعلية ليوم الثلاثاء ستكون دفعة كبيرة.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم تحت الضغط. البنك المركزي ينتقل من سريع وغاضب إلى بطيء وطويل ، لكنه لا يزال متشددًا. صناعة التكنولوجيا عبارة عن حطام قطار. تراجعت المؤشرات الرئيسية في بعض المراكز الرئيسية. تخضع المؤشرات والأسهم القيادية لتقلبات كبيرة خلال اليوم واليومية.
هذه ليست بيئة مثالية لشراء الأسهم. يجب على المستثمرين إما بشكل علني أو ببساطة تقليل التعرض لمستويات مختلفة من الخسائر.
إذا أظهر ارتفاع السوق قوة متجددة وتحرك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك فوق المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا ، يمكن للمستثمرين البدء في إضافة الانكشاف. لكن هذا سيتطلب تقنية لتحقيق الاستقرار وبيانات التضخم لإظهار بعض البرودة.
إذا تحسنت الظروف ، يجب أن تكون مستعدًا. هناك الكثير من الرهانات الموضوعة ، والكثير منها ليس بعيد المنال. لذا قم بإعداد قوائم المراقبة الخاصة بك ، وكن صبورًا وشارك.
وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”