ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة. تعرض مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي لضربة قوية صباح يوم الجمعة ، بينما ارتفع سهم Tesla في وقت متأخر بعد تصريحات Elon Musk.
X
تكبد سوق الأسهم خسائر فادحة يوم الخميس ، مما قضى على الكثير من مكاسب يوم الأربعاء وسط أخبار الشركات السلبية والبيانات الاقتصادية والتعليقات الحذرة من المستثمر الملياردير ديفيد تيبر. كسرت المؤشرات الرئيسية المستويات الرئيسية مع تراجع العديد من الأسهم القيادية. تكبدت الأسهم خسائر مماثلة ، لكن الانخفاضات النهائية كانت أكثر أهمية.
نفيديا (NVDA) ، بحوث لام (LRCX) وعانت أسهم الرقائق الأخرى من خسائر فادحة بصفتها صانع شرائح ذاكرة تقنية ميكرون (مو) أبلغ عن الرؤى المفقودة ، وقلة التوجيه والتوظيف ، وتخفيضات إضافية في النفقات الرأسمالية.
ال تسلا (د) تابع الحل. بالإضافة إلى العوامل الخاصة بالشركة ، تراجعت أسهم Tesla يوم الخميس جنبًا إلى جنب مع شركات صناعة السيارات الأخرى كارماكس (KMX) استشهد بقضايا القدرة على تحمل تكلفة السيارة بسبب تفويتها الفصلية الكبيرة. ارتفع سهم TSLA بشكل طفيف بعد أن أشار Elon Musk إلى عدم وجود مبيعات جديدة للأسهم حتى عام 2023.
أظهرت الشركات الضخمة الأخرى ضعفًا ، وعادت شركة آبل نحو أدنى مستويات السوق الهابطة أمازون.كوم (AMZN) هناك بالفعل. مايكروسوفت (MSFT) كسر الدعم الرئيسي.
يجب على المستثمرين البقاء في الغالب نقدًا ، وتقليل التعرض المعتدل بالفعل وتجنب عمليات الشراء الجديدة.
تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أعلى من المتوقع ، إلى جانب معدل التضخم المبلغ عنه. كانت مطالبات البطالة الأولية أعلى ، لكنها أقل من المتوقع. انخفض مؤشر نوفمبر للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية بقوة ، مما عزز الحجج للتباطؤ العام المقبل.
بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي
ستصدر وزارة التجارة يوم الجمعة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي لشهر نوفمبر. بيانات التضخم هي جزء من تقرير الدخل والنفقات الشهري.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2٪ وأن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2٪ مقارنة بشهر أكتوبر. يجب أن يكون معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 5.5٪ ارتفاعا من 6٪ في أكتوبر. من المتوقع أن ينخفض معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية من 5٪ إلى 4.6٪.
كان معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس السعر المفضل لدى البنك المركزي لبعض الوقت. في الآونة الأخيرة ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه يراقب عن كثب أسعار خدمات نفقات الاستهلاك الشخصي ، باستثناء الإسكان.
يجب أن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3٪ وأن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2٪ في نوفمبر. كان الأمريكيون ينغمسون في المدخرات ويزيدون مدفوعات الديون في الأشهر الأخيرة.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪ ، مع دعم أسهم DSLA بشكل ضئيل.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.69٪.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪.
سيتم إصدار أرقام معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. سيتم أيضًا إصدار بيانات السلع المعمرة لشهر نوفمبر في ذلك الوقت ، بينما سيتم إصدار مبيعات المنازل الجديدة لشهر نوفمبر في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية حصة.
انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم المحتملة على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
بدأ الارتفاع في سوق الأسهم ضعيفًا واستمر في الانخفاض حتى منتصف بعد الظهر. قلصت المؤشرات الرئيسية الخسائر بعد ذلك ، لكنها تكبدت المزيد من الخسائر المدمرة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1٪ يوم الخميس تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.45٪ ، وكانت أسهم Tesla و LRCX الأسوأ أداء. وتراجع مؤشر ناسداك المركب 2.2٪. أسفرت رؤوس الأموال الصغيرة Russell 2000 عن 1.3٪.
تراجعت أسهم Apple بنسبة 2.4٪ إلى 132.23 ، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى لها في يونيو عند 129.04. تداول زميل Dow Jones titan Microsoft بنسبة 2.55 ٪ دون خط 50 يومًا بعد الحفاظ على هذا المستوى الرئيسي منذ أوائل نوفمبر. تراجعت أسهم أمازون بنسبة 3.4 ٪ ، لتقليص انقطاع Covid في مارس 2020.
انخفض سهم Nvidia بنسبة 7 ٪ لكنه وجد الدعم عند خط 50 يومًا.
ونزل الخام الأمريكي 1٪ إلى 77.49 دولار.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.67٪. ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة البنك المركزي ، بشكل متواضع. لا تزال الأسواق تتوقع زيادات ربع سنوية في أسعار الفائدة في فبراير ومارس.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) بنسبة 1.9 ٪ ، مع كون سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMHهبوط 4.15٪. كانت أسهم Nvidia و LRCX و Micron من مقتنيات SMH البارزة ، لكن ضعف الرقائق كان واسع الانتشار.
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 3.4٪ ، لينخفض إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKGتراجع بنسبة 1.1٪. يعتبر سهم TSLA لاعبًا رئيسيًا عبر ArkInvest ، ولكن بشكل خاص ARKK.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XMEخسر 1.75٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائراتتراجعت 2.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBانخفض بنسبة 0.9٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE2.3٪ واختيار صندوق SPDR ETF (XLF) أعطى 0.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVانخفض بنسبة 0.1٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم تسلا
وتراجعت أسهم تسلا 8.8 بالمئة إلى 125.35 يوم الخميس مسجلة أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2020 مع استمرار عمليات البيع المكثفة. ضاعفت Tesla خصم التسليم في نهاية العام في الولايات المتحدة إلى 7500 دولار في وقت متأخر من يوم الأربعاء. يأتي هذا في الوقت الذي تضرب فيه مخاوف القدرة على تحمل التكاليف في CarMax صانعي السيارات والتجار بأعداد كبيرة. خسر سهم TSLA ما يقرب من 36 ٪ في ديسمبر وحده.
ومع ذلك ، قال إيلون ماسك من شركة Tesla في مكالمة فضائية على Twitter ليلة الخميس: “لن أبيع الأسهم تحت أي ظرف من الظروف … ولن أبيع الأسهم حتى 2024-2025”.
باع Musk ما يقرب من 39 مليار دولار من أسهم Tesla منذ أن بلغ السهم ذروته في نوفمبر 2021 ، بما في ذلك دفعة أخرى في منتصف ديسمبر. قال ماسك عدة مرات إنه باع المزيد من الأسهم قبل أن يتخلى عنها.
ومع ذلك ، أوضح ماسك أنه لن يخفف من حدة تغريداته المشحونة سياسياً. “لن أقوم بقمع آرائي لرفع سعر السهم”.
ارتفعت أسهم TSLA بنسبة 1 ٪ في التعاملات الليلية.
تحليل ارتفاع السوق
كان المضاربون على ارتفاع سوق الأسهم في حالة مزاجية سيئة يوم الخميس ، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية على خلفية البيانات الاقتصادية وأخبار الشركات.
باع مؤشر S&P 500 ، الذي استعاد خط 50 يومًا يوم الأربعاء ، من أدنى مستوياته خلال اليوم الثلاثاء. وكذلك فعل مؤشر ناسداك ، لكن كلاهما أغلق فوق أدنى مستوياته يوم الثلاثاء.
تراجع مؤشر داو جونز عن أدنى مستوياته ليوم الاثنين ولكنه أغلق فوق خط 50 يومًا.
بينما تبدو أسهم Apple و Amazon و Microsoft وخاصة Tesla رهيبة ، فهي ليست مجرد عمليات بيع ضخمة. صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) انخفض بنسبة 1.1٪ يوم الخميس ، دون خط 50 يومًا.
كسر ETF ذو رقاقة SMH دون خط 50 يومًا وانتقل إلى أفضل مستوياته في عدة أشهر فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم بعد بضعة أيام في 13 ديسمبر. على عكس S&P 500 ، أغلق SMH منخفضًا يوم الثلاثاء.
بصرف النظر عن بعض أسماء النمو الدفاعي أو الدفاعي ، تضررت الأسهم القيادية بشدة مرة أخرى يوم الخميس. لا تزال بعض أسهم المعادن والتعدين تبدو جيدة على الرسم البياني الأسبوعي.
إن طفرة سوق الأسهم تتعرض للضغط وتتوقف.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
بعد الافتتاح في 13 ديسمبر ، استمرت حركة السوق في التدهور حيث أصبحت الاتجاهات سلبية بشكل حاسم.
يجب أن يكون التعرض للسوق ضعيفًا ومقتصرًا على مواقع العمل. حتى مع ذلك ، قد يرغب المستثمرون في جني بعض الأرباح أو الخروج من بعض التداولات بربح.
في مرحلة ما ، سوف يرتفع السوق كما فعل يوم الأربعاء. لا تنجرف في الانفتاح القوي أو حتى جلسة قوية.
يجب على المستثمرين العمل على قائمة المراقبة الخاصة بهم. ركز على الأسهم التي تحتفظ بمستويات رئيسية مثل القوة النسبية القوية أو خط الخمسين يومًا ، وقد يصبح الأمر محيرًا إذا لم تكن الرسوم البيانية جيدة الآن.
بالنسبة الى الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD هذا الأمر سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”