حصريًا لـ BNP يعين مستشارين للتحقيق في مبيعات بقيمة 15 مليار دولار في الضفة الغربية – مصادر

لندن ، 15 تشرين الثاني (نوفمبر) (رويترز) – بي إن بي باريبا (BNPP.PA) قالت مصادر لرويترز إن بنك الغرب ، وهو جزء من بنك التجزئة الأمريكي ، يعمل مع مستشارين لتقييم المبيعات في الوقت الذي يسعى فيه للانسحاب من السوق ، ويكافح من أجل التنافس مع منافسين أكبر وأفضل من حيث رأس المال.

تجاوز الائتمان الفرنسي بنك HSBC البريطاني (HSBA.L) ليصبح أكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول العام الماضي ، فإنه يريد الانفصال عن فرع الخدمات المصرفية للأفراد ومقره سان فرانسيسكو في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار ، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة.

جي بي مورجان (JPMN) وجوارب جولدمان (GSN) وقالت مصادر إن الشركة تستعد للبيع وتعمل عن كثب مع بنك بي إن بي لقياس مدى اهتمام مقدمي العروض المحتملين.

وقالوا إن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة ولم يتم الانتهاء من أي اتفاق.

وارتفعت أسهم بي.ان.بي 5.5 بالمئة إلى 62.55 يورو بعد قصة رويترز وصعدت 3.4 بالمئة في تعاملات فترة ما بعد الظهر.

قال مصدر إن جيه بي مورجان كان أول من تلقى طلبًا من بنك بي إن بي خلال الصيف ، ويمثل مؤخرًا BBVA الإسبانية. (BBVA.MC) باعت PNC Financial Services Group Inc. 11.6 مليار دولار في العمليات الأمريكية (PNC.N) – يأمل BNP في نسخ اتفاق.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مصرف BNP. وامتنع جي بي مورجان وجولدمان ساكس عن التعليق.

بنك الغرب هو أكبر نشاط لـ BNP خارج أوروبا ، بأصول تصل إلى 99.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو.

قالت مصادر إن عملية البيع ستمنح الرئيس التنفيذي جان لوران بونافيه أموالًا للاستثمار في قارة يحث فيها البنك المركزي الأوروبي دائني المنطقة على الاندماج ، حيث تخلف المنافسون الأمريكيون والصينيون عن الركب في الأرباح والحجم منذ الأزمة المالية لعام 2008. .

يقع مقر بنك الغرب البالغ من العمر 147 عامًا في كاليفورنيا ، ولديه 19 عملية بيع بالتجزئة في الولايات الغربية والغربية الوسطى للولايات المتحدة. تم الاستحواذ عليها من قبل BNP في عام 1979 وتم دمجها لاحقًا مع فرعها المحلي ، بنك كاليفورنيا الفرنسي (FBC).

يبيع Bank of the West مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والعملاء من الشركات.

مجال المزاد

تشير الدلائل إلى أن BNP يجب أن يتغلب على عدد من التحديات لتأمين بيع ناجح للشركة.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مزيد من التدقيق في العلاقات المصرفية ، في حين أن حالة عدم اليقين بشأن رئاسة جيروم باول ورحيل راندال كوارلز كنائب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة ألقت بظلال من الشك على تكامل البنوك.

وقال صانعو الصفقات ، الذين تحدثوا لرويترز دون الكشف عن هويتهم ، إن الفراغ القيادي خلق قبضة مفيدة على موافقة البنك المركزي على عمليات استحواذ بنكية كبيرة ، مما يجعل من الصعب على مجالس إدارة البنوك السماح بمعاملات جديدة.

وقال المصدر الأول: “يتعين على الحزب الوطني البنغلاديشي العثور على شريك مستعد للقتال بجد للحصول على الاعتراف التنظيمي”.

لطالما اعتبر المقرض الفرنسي أن PNC هو الأفضل ملاءمة لضفة الغرب ، وكانت جهود مبيعاته مدفوعة بسعر الشراء الذي دفعته شركة PNC لأعمال BBVA في الولايات المتحدة ، والذي يقدر بنحو 20 ضعف عائدها لعام 2019.

ولكن نظرًا لأن شركة PNC مشغولة الآن بدمج عمليات الاستحواذ الأخيرة ، فإن BNP مع عدد صغير من المشترين المحتملين ، بما في ذلك البنوك الكندية وبعض اللاعبين الإقليميين في الولايات المتحدة.

تورنتو دومينيون بنك (TD.TO) وبنك مونتريال (BMO.TO) يُنظر إليهم على أنهم رماة محتملون بالاشتراك مع KeyCorp ومقرها أوهايو (KEY.N)قال مصدران.

DT Bank ، مع عمليات البيع بالتجزئة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، يستمد 26 مليار دولار من بيع وسيط تاجر DT Ameryprise لشركة Charles Schwab Corp. (SCHW.N). قال الرئيس التنفيذي بهارات مصراني في مايو ، إن البنك فتح فرصًا للاندماج والاستحواذ ، والتي كانت ذات مغزى ماليًا ، مع التركيز على مساره الحالي.

قال المسؤولون التنفيذيون في BMO إنهم يريدون زيادة تواجد البنك في الولايات المتحدة ، وأن على KeyCorp متابعة جميع البورصات.

رويال بنك أوف كندا (RY.TO) – مملوك من قبل Citi National Bank ، تاسع أكبر بنك في كاليفورنيا.

وامتنعت PNC و KeyCorp عن التعليق ، في حين لم تتوافر TD و BMO و RBC على الفور.

تقرير بقلم باميلا بارباجليا من لندن وديفيد فرينش من نيويورك ؛ تحرير إميليا سيثول مودريس

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.