سندات الخزانة تنخفض مع ارتفاع أسعار الذهب، وتباين الأسهم: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – تراجعت سندات الخزانة وانخفض الذهب من أعلى مستويات جلسة يوم الاثنين حيث قامت الأسواق بتصحيح بعض التحركات يوم الجمعة على الرغم من تذكير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن صناع السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة.

الأكثر قراءة من بلومبرج

ارتفعت العائدات على سندات الخزانة عبر فترات زمنية، مع تداول العائد القياسي لأجل 10 سنوات عند 4.25%. خفضت السندات الحكومية الأمريكية يوم الجمعة أسعار المقايضات حتى مايو، حتى بعد أن قال باول إن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر وأشار إلى أن السياسة لا تزال “ضمن نطاق مقيد”.

وفي الوقت نفسه، تداول الذهب عند أعلى مستوى له عند 2,085.34 دولارًا للأوقية، منخفضًا من أعلى مستوى خلال اليوم السابق، لكنه أنهى مستوى قياسيًا. ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 3٪ تقريبًا بعد أبريل 2022، لتواصل ارتفاعها الذي استمر لعدة أشهر وسط توقعات بالحصول على موافقات جديدة لصناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة. وكانت الأسهم الآسيوية متباينة، حيث ارتفعت الأسهم الأسترالية والكورية، في حين انخفضت الأسهم اليابانية. العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 مستقرة.

وقال توم لي، رئيس الأبحاث في Fundstrat، في مذكرة يوم الأحد: “نحن في منطقة من عدم اليقين”، مع وجود الكثير من البيانات الاقتصادية قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وأضاف أن “الأسواق قد تتماسك”، لكنه أضاف أن “الشراء عند الانخفاض سيسود وسيكون شهر ديسمبر شهرًا جيدًا للأسهم الأمريكية”.

وكانت الأسهم الرئيسية في هونج كونج والصين في حالة تراجع. ومع ذلك، ارتفعت أسهم شركة التطوير الصينية المتعثرة China Evergrande Group بما يصل إلى 22% بعد أن أرجأت محكمة في هونج كونج مرة أخرى قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم إنقاذ شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم.

انخفض تداول النفط وسط شكوك مستمرة في أن تخفيضات الإمدادات الأخيرة لـ أوبك + ستغير مجرى السوق.

تستمر الحكاية

التضخم لزجة

هذا الأسبوع، سوف يراقب المتداولون أي دلائل تشير إلى صحة الاقتصاد العالمي، مع صدور بيانات حول النمو الأسترالي والتضخم الصيني ووظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير يوم الثلاثاء بعد أن حذر المحافظ مايكل بولوك من أنه تم احتواء التضخم الآن، والذي من المتوقع أن يتفاقم.

في حين أن التضخم الأكثر برودة من المتوقع يمكن أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي في حالة ترقب، فإن “تضخم الخدمات” المحلي “اللزج سيضمن الحفاظ على تحيز أكثر صرامة،” كما كتب توني سيكامور، المحلل في مجموعة IG في سيدني، في مذكرة للعملاء. “إن رفع سعر الفائدة في فبراير سيعتمد على نتيجة التضخم في ربع ديسمبر المقرر صدوره في نهاية يناير.”

ستكون أسهم شركات الطيران الأمريكية في بؤرة الاهتمام عندما يعاد فتح وول ستريت يوم الاثنين بعد أن وافقت شركة Alaska Air Group Inc. على شراء شركة Hawaiian Airlines التابعة لشركة Hawaiian Holdings Inc. المنافسة في صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وسيراقب المستثمرون أيضًا التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. استأنفت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة، وتعرضت سفينة حربية أمريكية لهجوم في البحر الأحمر، وقال المتمردون الحوثيون في اليمن إنهم نفذوا عمليات ضد سفينتين إسرائيليتين.

أبرز أحداث هذا الأسبوع:

• تم نشر محضر اجتماع بنك Riskbank لشهر نوفمبر يوم الاثنين

• طلبيات المصانع الأمريكية، السلع المعمرة، الاثنين

• قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة، الثلاثاء

• بنك طوكيو المركزي الياباني، الثلاثاء

• مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصيني Caixin، الثلاثاء

• مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية، الناتج المحلي الإجمالي، الثلاثاء

• مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو، الثلاثاء

• الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي، الأربعاء

• مبيعات التجزئة في منطقة اليورو يوم الأربعاء

• قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة، الأربعاء

• التجارة الصينية، احتياطيات العملات الأجنبية، الخميس

• الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، الخميس

• الإنتاج الصناعي الألماني، الخميس

• إجمالي المخزونات الأمريكية، مطالبات البطالة الأولية، الخميس

• إنفاق الأسرة اليابانية، الناتج المحلي الإجمالي، الفضة

• تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي، ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

تشارك

• وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% اعتبارًا من الساعة 1:51 مساءً بتوقيت طوكيو. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% يوم الجمعة

• تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%. مؤشر ناسداك 100 يرتفع بنسبة 0.3%

• تراجع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 0.6%

• وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.6%.

• ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر شنغهاي المركب في الصين

• وفي أستراليا ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.8%.

عملات معدنية

• لم يتغير مؤشر بلومبرج للدولار الفوري إلا قليلاً

• ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0873 دولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني عند 146.76 للدولار

• وانخفض اليوان في المعاملات الخارجية 0.3 بالمئة إلى 7.1425 للدولار

• ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6658 دولار أمريكي

العملات الرقمية

• وارتفعت عملة البيتكوين 2.8% إلى 40853.95 دولارًا

• وارتفعت إيثريوم 1.9% إلى 2225.72 دولارًا

سندات

• وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.25%.

• وانخفض العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس إلى 0.690%.

• انخفض العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.46%.

مواد

• وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7٪ إلى 73.56 دولارًا للبرميل.

• وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2085.06 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

–مايكل ج. بمساعدة ويلسون.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2023 بلومبرج إل بي