ضربت توترات النمو الأسهم العالمية قبل أسبوع مزدحم بالبنوك المركزية

سيدني (رويترز) – تراجعت الأسهم العالمية يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار في الوقت الذي اختبرت فيه مخاوف النمو مرونة المستثمرين قبل أسبوع من اجتماعات البنوك المركزية في دول من بينها النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان.

ونزل المؤشر الأوروبي (.STOXX) 0.5 بالمئة، متأثرا بأسهم الرعاية الصحية والبنوك والرقائق.

شهد بنك سوسيتيه جنرال (SOGN.PA)، ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، انخفاض أسهمه بأكثر من 6٪ ويتجه نحو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ مارس. وفي السنوات المقبلة، قال البنك إنه يتوقع أي نمو في المبيعات السنوية من الخطة الإستراتيجية التي طال انتظارها لرئيسه التنفيذي الجديد.

وأدت مشاكل الأصول الصينية والتوترات الجيوسياسية والإضرابات المستمرة إلى تأجيج المخاوف بشأن النمو العالمي.

وانخفضت أسهم شركة التطوير العقاري China Evergrande Group (3333.HK) بنسبة 25٪ يوم الاثنين بعد أن احتجزت الشرطة بعض الموظفين في وحدة إدارة الثروات التابعة لها. زميل المطور Country Garden 2007. واجهت هونج كونج اختبارًا آخر للسيولة، حيث كانت مدينة بفوائد بقيمة 15 مليون دولار مرتبطة بسندات خارجية.

تراجعت أسهم التكنولوجيا في المنطقة، مع انخفاض سهم TSMC التايوانية، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، بنسبة 3٪ بعد أن قالت رويترز إنها أخرت تسليم معدات صناعة الرقائق المتطورة لمورديها الرئيسيين.

وزادت وفاة وزير الدفاع الصيني من حالة عدم اليقين بشأن موقف الرئيس شي جين بينغ بشأن المشاركة الدولية، وعطلت الإضرابات العمالية التصنيع العالمي وعادت المخاوف من إغلاق الحكومة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيين بنسبة 0.1%.

وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في شركة تي دي سيكيوريتيز في لندن: “الأخبار السيئة على جانب النمو ستضيف إلى العزوف عن المخاطرة الأساسية في الأسواق”.

وقال روسيتر إن نماذج DD Securities تتوقع تباطؤ النمو في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما قد يتعين على البنوك المركزية مواجهته في النهاية عن طريق تخفيف أسعار الفائدة.

وقال “من الطبيعي أن تبدأ الأسواق في اختبار ذلك”.

انخفض مؤشر MSCI الأوسع للأسهم (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.15% بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، بعد أن بدأت المؤشرات الأوروبية بالانخفاض. مؤشر نيكي الياباني (.N225) مغلق بسبب عطلة رسمية.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. وارتفع خام برنت 27 سنتا إلى 94.19 دولارا للبرميل، في حين أضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا إلى 91.13 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

أضواء على البنك المركزي

تحتل البنوك المركزية العالمية مركز الصدارة، حيث تعقد خمس من العملات العشر الأكثر تداولًا اجتماعات تحديد أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وسيجتمع أيضًا جزء من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.

قامت الأسواق بتسعير كامل التوقف الثاني على التوالي من البنك المركزي يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يحافظ على نطاقه المستهدف دون تغيير عند 5.25٪ إلى 5.5٪، لذلك سيكون التركيز على التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة المحدثة. ويرون خفضًا بمقدار 80 نقطة أساس في العام المقبل.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون: “من الناحية النظرية، ينبغي أن يكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أقل تقلبًا، لكن هذا خطر يجب إدارته”.

وقال ويستون إنه إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة توقعاته لأسعار الفائدة لعام 2024، فسوف يشهد تخفيضات في أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تجدد الاهتمام بالدولار والضغط النزولي على الأسهم العالمية.

وفي يوم الخميس، سيقوم بنك إنجلترا برفع تكاليف الاقتراض القياسية إلى 5.5% للمرة الخامسة عشرة.

يعتبر بنك اليابان هو حدث المخاطر الرئيسي يوم الجمعة. تبحث الأسواق عن دلائل تشير إلى أن بنك اليابان يبتعد عن سياسته شديدة التساهل بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقًا بعد التعليقات الأخيرة التي أدلى بها محافظ البنك كازو أويدا والتي أدت إلى ارتفاع العائدات.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى في التجارة الأوروبية، فوق عتبة 5٪ في عامين.

وفي أسواق العملات، اقترب الدولار من أعلى مستوياته في ستة أشهر عند 105.29 مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وارتفع اليورو نحو 0.1% إلى 1.0663 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف عند 1.0632 دولار الأسبوع الماضي، مع إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أن زياداته لأسعار الفائدة ربما تنتهي.

وارتفعت أسعار الذهب 0.1% إلى 1924.10 دولاراً للأوقية.

معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.