ناسداك تعمق دفع التكنولوجيا المالية بصفقة أتينزا بقيمة 10.5 مليار دولار

(رويترز) – قالت بورصة ناسداك يوم الاثنين إنها ستشتري Atenza ، وهي شركة برمجيات مملوكة لتوما برافو ، مقابل 10.5 مليار دولار ، فيما سيكون أكبر استحواذ من قبل مشغل الصرافة؟ شركة مركزة.

وواصلت أسهم ناسداك خسائرها لتتداول عند 53 دولارًا ، بانخفاض 8.4٪ قبل الجرس.

من المتوقع أن تساعد عملية الشراء ، التي تبلغ قيمتها 5.75 مليار دولار نقدًا و 85.6 مليون سهم عادي في ناسداك ، على تنمية مشغل البورصة في الوقت الذي تحاول فيه التنويع في ظل حكم الرئيس التنفيذي أثينا فريدمان.

وقال تال كوهين ، رئيس منصات السوق في ناسداك ، في بيان: “مع Adenza ، سيكون لدينا برامج أساسية وحلول تقنية لعملائنا تتسم بالبساطة والفعالية لإدارة المخاطر والامتثال للوائح”.

في ظل فريدمان ، تنوعت ناسداك في الأعمال التجارية الأقل تأثرًا بتقلبات السوق ، مثل برامج مكافحة الجرائم المالية وخدمات ESG ، حيث تمثل الإيرادات المتكررة من الوحدات غير السوقية ثلاثة أرباع الإجمالي.

تأتي صفقة Atenza بعد عام من أسواق رأس المال المتقلبة التي أدت إلى إلغاء عمليات الإدراج في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى حظر رسوم الإدراج المربحة لبورصاتها بعد مستوى قياسي في عام 2021.

وقالت ناسداك إن الاستحواذ على شركة Adenza ، التي تصمم وتطور برامج مالية للمستثمرين ، من المتوقع أن يعزز توقعات نمو الإيرادات العضوية متوسطة الأجل للشركات من 7٪ -10٪ إلى 8٪ -11٪.

تريد Thoma تقديم حوالي 14.5٪ من أسهمها القائمة لمالكي Adenza ، التي يسيطر عليها Bravo.

وأضافت ناسداك أنه من المتوقع أن تصل Adenza ، التي تصنع البرمجيات التي تستخدمها البنوك وشركات السمسرة ، إلى 590 مليون دولار في إيرادات عام 2023.

وقالت شركة تشغيل البورصة إنها حصلت على تمويل مرحلي ملتزم بالكامل للجزء النقدي من الصفقة وتخطط لإصدار ما يقرب من 5.9 مليار دولار من الديون بين التوقيع وإغلاق الصفقة في غضون ستة إلى تسعة أشهر.

في أبريل ، سجلت ناسداك أرباحًا في الربع الأول فاقت تقديرات وول ستريت على خلفية الطلب القوي على برامج مكافحة الجرائم المالية الخاصة بها. وتأتي النتائج المثيرة على خلفية صفقة الشركة البالغة 2.75 مليار دولار لشركة برمجيات مكافحة الجرائم المالية Verafin.

شركة جولدمان ساكس وشركاه. LLC و JP Morgan Securities LLC هما المستشاران الماليان لشركة Nasdaq ، في حين أن Catalyst Partners LP هو المستشار المالي الرئيسي لشركة Thoma Bravo و Adenza في الصفقة.

(تقرير من مانيا سايني في بنغالور) ؛ تحرير نيفديتا بهاتاشارجي

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.