السندات الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف العرض؛ قطرات النفط: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – تراجعت السندات الأوروبية بعد تقرير أفاد بأن ألمانيا ستجمد حدود الديون للعام الرابع على التوالي، مما يزيد من المخاوف بشأن الإفراط في الاقتراض مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

الأكثر قراءة من بلومبرج

أفادت بلومبرج يوم الخميس أن حكومة المستشار أولاف سكولز اضطرت إلى إجراء إصلاح جذري في الميزانية بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا في ألمانيا الأسبوع الماضي. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى ست نقاط أساس، في حين ارتفعت العائدات على السندات الأوروبية الرئيسية الأخرى بعد التعليقات الحذرة من صناع السياسات.

قال محافظ البنك المركزي البلجيكي بيير فونش يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي لن يخفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع نمو الأجور، في حين قال نظيره الألماني يواكيم ناجل إنه سيكون من الخطأ التيسير في وقت مبكر جدًا. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير عن اجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي الأوروبي أن المسؤولين وافقوا على رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، انكمش مؤشر مديري المشتريات التابع لـS&P Global مرة أخرى في نوفمبر، ليصل إلى 47.1. وفي حين أن هذا كان تحسنا أكبر مما توقعه الاقتصاديون، إلا أنه يمثل الشهر السادس على التوالي تحت مستوى 50، مما يشير إلى التوسع. وواجهت الأسهم الأوروبية صعوبة في تحقيق الزخم، مع ارتفاع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.3%.

وقال سيمون هارفي، رئيس تحليل العملات الأجنبية في مونيكس أوروبا: “ما زال من المبكر للغاية أن يتغير اليورو واقتصاد منطقة اليورو بشكل بناء، والذي يشهد الآن ركودًا سطحيًا، وليس بداية فترة إعادة التسارع”.

تراجعت الشركات الهولندية على المستوى الأوروبي بعد أن حقق النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز فوزا مفاجئا في انتخابات البلاد. ووعد فيلدرز الناخبين بإجراء استفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانخفض سهم بنك ING Groep NV بما يصل إلى 3% في أمستردام، في حين انخفض سهم شركة ASML Holding NV لصناعة الرقائق بنسبة 1%.

تستمر الحكاية

ومن بين الشركات الثلاثية الفردية الأخرى، انخفض سهم Virgin Money UK Plc بنسبة 4.4% حيث جاءت نتائج البنك البريطاني أقل من التقديرات بسبب ارتفاع انخفاض القيمة والتكاليف. وانخفض سهم Endesa SA بأكثر من 3% بعد أن كشفت الشركة الإسبانية عن خطة استراتيجية فشلت في إقناع المحللين.

ارتفعت الأسهم السويدية وضعفت الكرونا بعد أن قرر البنك المركزي في البلاد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4٪ في خطوة مفاجئة. وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 4.25%.

قال بيتر فان دير فيلي، الخبير الاستراتيجي متعدد الأصول في Robeco Institutional Asset Management، إنه كان حذرًا بشأن التوقعات المستقبلية للأسهم في عام 2024 حيث يتوقع الضغط على أرباح الشركات وسط تباطؤ النمو الاقتصادي. “على الرغم من أن الائتمان لم يتم تسعيره بالكامل في ظل تباطؤ معتدل، إلا أننا نجد فئة الأصول جذابة مقارنة بالأسهم”.

ولم تتغير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلا قليلاً. لم يكن هناك تداول لسندات الخزانة يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر، في حين كانت الأسواق اليابانية مغلقة أيضًا. ارتفعت الأسهم البرازيلية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، على أساس الإغلاق.

صراع أوبك+

في أسواق السلع الأساسية، واصل النفط الخام انخفاضه حيث أجبرت الخلافات داخل أوبك + المجموعة على تأجيل اجتماع قادم، مما قلل من التكهنات بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. انخفض خام برنت إلى ما دون 81 دولارًا للبرميل، بعد جلسة متقلبة يوم الأربعاء مع ارتفاع الأسعار أكثر من 4 دولارات وخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 76 دولارًا.

وقالت كارول ناكلي، الرئيس التنفيذي لشركة كريستال إنرجي، لتلفزيون بلومبرج: “لا أرى إشارات إيجابية كافية في بيانات الاقتصاد الكلي لإعطائي الثقة في أن السوق ستنمو في العام المقبل”. وأضاف “حتى مع توقعات الطلب على النفط، نرى اليوم فرقا كبيرا بين ما تتوقعه وكالة الطاقة الدولية لعام 2024 وما تتوقعه أوبك”.

وانخفض خام الحديد من أعلى مستوى في تسعة أشهر بعد أن كثفت السلطات الصينية جهودها لتهدئة الارتفاع في المواد الخام لصناعة الصلب. انخفض مؤشر بلومبرج الفرعي للمعادن الصناعية بأكبر قدر خلال شهرين مع تراجع أسعار النيكل والنحاس والألومنيوم.

وفي آسيا، ارتفعت أسهم وسندات شركة كانتري جاردن هولدنجز في هونج كونج بعد أنباء عن إضافة شركة البناء في بكين إلى مسودة قائمة تضم 50 مطورًا مؤهلين للحصول على مساعدة مالية، وهي الخطوة الأخيرة لسد فجوة بقيمة 446 مليار دولار تخفف من أزمة الإسكان. مصيبة. وارتفعت أسهم العقارات بنسبة 7%، لتسجل أفضل أسبوع لها منذ أوائل سبتمبر.

أبرز أحداث هذا الأسبوع:

• عطلة عيد الشكر – الأسواق الأمريكية مغلقة – الخميس

• ألمانيا IFO بيئة الأعمال، الجمعة

• مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P الأمريكي، الجمعة

• الجمعة السوداء هي البداية التقليدية لموسم التسوق في العطلات الأمريكية

• تتحدث كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

تشارك

• لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 إلا قليلاً حتى الساعة 3:32 مساءً بتوقيت نيويورك

• لم يتغير مستقبل مؤشر داو جونز الصناعي إلا قليلاً

• لم يتغير مؤشر MSCI العالمي إلا قليلاً

• لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 إلا قليلاً

• انخفض مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 0.6%، وهي أكبر خسارة إغلاق منذ 10 نوفمبر

• انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.5%، وهي أكبر خسارة إغلاق منذ 17 نوفمبر

• وارتفع مؤشر إيبوفيسبا البرازيلي في ساو باولو 0.4% إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين.

• ارتفع مؤشر S&P/BMV IPC بنسبة 0.5%، وهو أكبر مكسب إغلاق منذ 15 نوفمبر.

عملات معدنية

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1%

• وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0905 دولار

• وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2535 دولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني عند 149.58 للدولار

• وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.1 بالمئة إلى 7.1529 للدولار

• لم يتغير البيزو المكسيكي كثيرًا عند 17.1927

العملات الرقمية

• وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 0.8٪ إلى 37332.08 دولارًا

• وانخفضت إيثريوم 0.9% إلى 2064.16 دولار

سندات

• ولم يطرأ تغير يذكر على العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.40%.

• ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.62%.

• وتقدم العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس، أي أكثر من أي تقدم نهائي منذ 18 أكتوبر.

مواد

• وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1٪ إلى 76.35 دولارًا للبرميل.

• وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1992.25 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

– بمساعدة ريتشارد هندرسون وسخاريكا جايسينجاني وسيباستيان بويد.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2023 بلومبرج إل بي