النفط والسندات تنخفض والمستثمرون يتحوطون في الشرق الأوسط: الأسواق تلتف

(بلومبرج) – تراجعت أسعار النفط مع الذهب والسندات الحكومية مع ضعف الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بحذر أكثر من المتوقع.

الأكثر قراءة من بلومبرج

وانخفض خام برنت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 3٪ تقريبًا يوم الجمعة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 84 دولارًا. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% بعد انخفاضها بنسبة 0.5% يوم الجمعة، مع تراجع الرغبة في المخاطرة بسبب المخاوف بما في ذلك استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر وانخفاض أرباح الشركات.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين، في حين ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أكثر من ثلاث نقاط أساس. وانخفض الذهب لكنه بقي فوق مستوى 2000 دولار للأوقية، وارتفعت عوائد السندات الأسترالية.

وكتب إريك روبرتسون، الرئيس العالمي للأبحاث وكبير الاستراتيجيين في بنك ستاندرد تشارترد، في مذكرة للعملاء: “مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، نلاحظ مسارًا تصادميًا بين الظروف المالية الأكثر تشددًا والنفور من المخاطر الجيوسياسية”. . “في الوقت الحالي، السبب وراء تقلب أسعار الفائدة هو أصول الأسواق الناشئة وأسهم الأسواق المتقدمة.”

وانخفضت الأسهم الأسترالية واليابانية، في حين كانت الأسهم في الصين متباينة. محكمة في هونغ كونغ في ديسمبر/كانون الأول تراجعت الأسهم في مجموعة China Evergrande Group، حتى مع حصول المطور الأكثر مديونية في العالم على مساحة أكبر للتنفس يوم الاثنين بعد التأجيل إلى 4. وقالت القاضية ليندا تشان من المحكمة العليا في هونغ كونغ يوم الاثنين: “هذا هو التأجيل الأخير حقًا”، وهو الأحدث في سلسلة من التأخيرات منذ بدء الإجراءات العام الماضي.

وانخفضت الأسهم في هونج كونج مع فقدان البنوك الصينية وزنها. شهد بنك الاتصالات في هونج كونج انخفاض صافي دخله في الربع الثالث بنسبة 3٪ على أساس سنوي إلى 5.8٪، في حين انخفض بنك ICBC بنسبة 1٪ في هونج كونج، حيث رأى المحللون نتائج أرباحه متباينة.

تستمر الحكاية

وفي الوقت نفسه، قدم قطاع السيارات الكهربائية في الصين بعض الأخبار الجيدة، مع ارتفاع سهم جريت وول موتور بنسبة 7.2% في هونج كونج بعد نتائج أقوى من المتوقع.

افتتحت أسواق الشرق الأوسط أبوابها اليوم الأحد دون ظهور أي علامات تذكر على الذعر، بعد يوم من قيام إسرائيل بإرسال قوات ودبابات إلى شمال قطاع غزة. وارتفع مؤشر الأسهم الإسرائيلية TA-35 بنسبة 1.3%، مما قلص خسائره منذ غزو حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 11%.

فبدلاً من القيام بغزو بري واسع النطاق، بدأ الجيش الإسرائيلي ببطء، متبعاً نهجاً يوماً بعد يوم يعتمد على الخسائر، وامتداد الصراعات إلى حزب الله في الشمال، والضغوط السياسية الداخلية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سبنسر حكيميان، مؤسس صندوق التحوط “تولو كابيتال مانجمنت” في نيويورك: “الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيكون له تأثير محدود طويل المدى على أسواق الأصول ما لم ينتشر الصراع إلى مناطق أخرى مثل إيران”.

خسرت أسواق الأسهم العالمية 12 تريليون دولار منذ نهاية يوليو/تموز، مع تزايد المخاوف من أن سياسات أسعار الفائدة “الأعلى من المرتفعة” التي تنتهجها البنوك المركزية قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

ارتفع مؤشر VIX، المعروف باسم مقياس الخوف في وول ستريت، إلى أكثر من 21 نقطة من حوالي 13 نقطة في منتصف سبتمبر، لكنه لا يزال أقل من أعلى مستوياته في منتصف مارس عند 20 عندما أثارت العديد من البنوك الإقليمية موجة هبوطية في السوق.

يتضمن الأسبوع العديد من الأحداث التي يمكن أن تحرك السوق، بما في ذلك اجتماعات البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء خطة مبيعات السندات الفصلية، والتي ستحدد الوتيرة التي ستستمر بها عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في الارتفاع بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا الأسبوع الماضي. سينتهي الأسبوع بتقرير الوظائف الأمريكية الذي يظهر أن نمو الوظائف والأجور تباطأ الشهر الماضي.

ومن أبرز أحداث هذا الأسبوع ما يلي:

• يبدأ يوم تجميع السياسة المالية الرئيسي في الصين يوم الاثنين، وهو حدث مغلق نادر يرأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

• البطالة في اليابان، الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة، الثلاثاء

• قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة، الثلاثاء

• مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، الثلاثاء

• مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو، الناتج المحلي الإجمالي، الثلاثاء

• الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة، مؤشر ISM التصنيعي، الوظائف، الأربعاء

• إعلان المبالغ الربع سنوية للخزانة الأمريكية، الأربعاء

• قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء

• قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، الخميس

• مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصيني Caixin، الجمعة

• البطالة في منطقة اليورو، الجمعة

• البطالة الأمريكية، تقرير الوظائف غير الزراعية، الجمعة

فيما يلي بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

تشارك

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% اعتبارًا من الساعة 12:21 مساءً بتوقيت طوكيو. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪ يوم الجمعة

• وتراجع مؤشر توبكس الياباني 1%.

• انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.6%.

• وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.5%.

• تم تعديل تكوين شنغهاي بشكل طفيف

عملات معدنية

• لم يتغير مؤشر بلومبرج للدولار الفوري إلا قليلاً

• ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0560 دولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني عند 149.59 للدولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.3282 للدولار

العملات الرقمية

• وانخفضت عملة البيتكوين 0.9% إلى 34287.2 دولارًا

• وانخفضت إيثريوم 0.8% إلى 1783.25 دولارًا

سندات

• وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.87%.

• لم يطرأ تغير يذكر على العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات عند 0.870%

• ارتفع العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.87%.

مواد

• وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3٪ إلى 84.39 دولارًا للبرميل.

• وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2001.70 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

–مايكل ج. ويلسون، بمساعدة تاسيا سيباهودر وييه تشي.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2023 بلومبرج إل بي